Capital de giro para o Nordeste

BNB - capital de giro com prazos mais longos

O Banco do Nordeste fechou, na semana passada, uma captação de US$ 300 milhões em títulos no exterior com prazo de vencimento de sete anos.
Com esses recursos, a expectativa do banco é poder atender à solicitação de recursos para capital de giro com prazo mais longo de 4 mil micro, pequenas e médias empresas em todo o Nordeste e norte do Espírito Santo (Vale do Jequitinhonha). Hoje, o BNB possui 100 mil empresas no seu cadastro.
Esta foi a segunda operação do banco no mercado externo. A primeira, em novembro de 2010, também captou US$ 300 milhões. Desde 1995, o BNB não realizava este tipo de operação, segundo informa o diretor de finanças e mercado de capitais do banco, Fernando Passos. E o resultado foi extremamente positivo.
“O número de investidores estrangeiros interessados nos nossos papéis surpreendeu positivamente. No dia 26 de abril, fizemos um leilão na Bolsa de Valores de Nova Iorque desses US$ 300 milhões em eurobonds. Na ocasião, recebemos ordens de compra no valor de US$ 2 bilhões de 158 investidores internacionais, dos quais 126 foram efetivamente alocados”, explica o executivo.
Como se trata de um leilão, os papéis foram vendidos àqueles que ofereceram as menores taxas, totalizando US$ 300 milhões.
O rendimento ao investidor será de 4,5% ao ano, com cupom de 4,375%. Os bancos envolvidos com a operação foram Bank of America, Merrill Lynch, HSBC e Itaú Unibanco.